Takara : 4Q Results, ended 03/31/24 SFS

2024年3月期

決算短信補足資料

Supplement for the Consolidated Financial Statements for the Year Ended March 31, 2024

1. 宝ホールディングス（連結）

Takara Holdings Inc. ‐Consolidated‐

① グループ別要約損益計算書

Consolidated Statements of Income by Business Group (Summary)

② 要約貸借対照表

Consolidated Balance Sheets (Summary)

2. 宝酒造

Takara Shuzo

要約損益計算書

Statements of Income (Summary)

3. 宝酒造インターナショナルグループ

Takara Shuzo International Group

要約損益計算書

Statements of Income (Summary)

4. タカラバイオグループ

Takara Bio Group

要約損益計算書

Statements of Income (Summary)

5. 6年間の財務サマリー（グループ別）

Six-Year Financial Summary by Business Group

6. 2024年3月期 参考資料

Reference Data for the Year Ended March 31, 2024

7． 2025年3月期 業績予想

Financial forecast for the Year Ending March 31, 2025

① 宝ホールディングス（連結）

Takara Holdings Inc. ‐Consolidated‐

② 宝酒造

Takara Shuzo

③ 宝酒造インターナショナルグループ

Takara Shuzo International Group

④ タカラバイオグループ

Takara Bio Group

8. 2025年3月期 参考資料

Reference Data for the year ending March 31, 2025

広報・ＩＲ部 Public Relations＆Investor Relations Dept.

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将来見通しに関する注意事項

この資料中の当社および当社グループの現在の計画、見通し、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないも のは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現時点において入手可能な情報から得られた当社経営陣の 判断に基づくものですが、重大なリスクや不確実性を含んでいる情報から得られた多くの仮定および考えに基 づきなされたものであります。実際の業績は、さまざまな要素によりこれら予測とは大きく異なる結果となり得るこ とをご承知おきください。

実際の業績に影響を与える要素には、経済情勢、特に消費動向、為替レートの変動、法律・行政制度の変化、 競合会社の価格・製品戦略による圧力、当社の既存製品および新製品の販売力の低下、生産中断、当社の知 的所有権に対する侵害、急速な技術革新、重大な訴訟における不利な判決等がありますが、業績に影響を与 える要素はこれらに限定されるものではありません。

Forward-Looking Statements

Statements in this document, other than those based on historical fact, concerning the current plans, prospects, strategies and expectations of the Company and its Group represent forecasts of future results. While such statements are based on the conclusions of management according to information available at the time of writing, they reflect many assumptions and opinions derived from information that includes major risks and uncertainties. Actual results may vary significantly from these forecasts due to various factors.

Factors that could influence actual results include, but are not limited to, economic conditions, especially trends in consumer

spending, as well as exchange rate fluctuations, changes in laws and government systems, pressure from competitors' prices and product strategies, declines in selling power of the Company's existing and new products, disruptions to production, violations of the Company's intellectual property rights, rapid advances in technology and unfavorable verdicts in major litigation.

宝ホールディングス株式会社 広報・ＩＲ部

Takara Holdings Inc. Public Relations&Investor Relations Dept.

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1. 宝ホールディングス（連結） :Takara Holdings Inc. ‐Consolidated‐

• グループ別要約損益計算書 :Consolidated Statements of Income by Business Group (Summary)

											（百万円 :Millions of Yen）
				2023年3月期	2024年3月期		対前期		対11/9予想
				FY2023	FY2024/Apr. 1, 2023 - Mar. 31, 2024		Change from FY2023	Change from forecast announced Nov. 2023
				実績	11/9予想	実績		増減		率	増減	率
				Actual	Forecast announced	Actual		Change		YOY%	Change	Change%
				(a)	Nov. 9, 2023 (b)	(c)		(c-a)		(c/a-1)	(c-b)	(c/b-1)
		宝酒造		122,921	122,467	123,786		864		0.7%	1,319	1.1%
		Takara Shuzo
		宝酒造インターナショナルグループ	137,483	161,400	160,427		22,943		16.7%	△ 972	△0.6%
		Takara Shuzo International Group
		タカラバイオ グループ		78,142	45,500	43,505		△ 34,636		△44.3%	△ 1,994	△4.4%
		Takara Bio Group
		その他		30,950	30,430	30,271		△ 678		△2.2%	△ 158	△0.5%
		Other
		調整額		△ 18,832	△ 18,797	△ 18,619		213		－	177	－
		Adjustment
		売上高		350,665	341,000	339,372		△ 11,293		△3.2%	△ 1,627	△0.5%
		Net sales
		売上原価		230,723	226,600	225,438		△ 5,285		△2.3%	△ 1,161	△0.5%
		Cost of sales
		売上総利益		119,941	114,400	113,933		△ 6,008		△5.0%	△ 466	△0.4%
		Gross profit
		運送費、保管料		13,119	13,600	13,464		345		2.6%	△ 135	△1.0%
		Transportation and storage
		広告宣伝費		2,840	4,000	4,829		1,989		70.1%	829	20.7%
		Advertising
		販売促進費		4,220	5,000	4,315		95		2.3%	△ 684	△13.7%
		Sales promotion
		研究開発費		8,949	9,200	8,725		△ 224		△2.5%	△ 474	△5.2%
		Research and development
		管理費、その他		52,866	60,900	60,355		7,489		14.2%	△ 544	△0.9%
		Other, net
		販売費及び一般管理費		81,996	92,700	91,691		9,695		11.8%	△ 1,008	△1.1%
		SG&A expenses
		宝酒造		4,890	5,327	5,503		612		12.5%	176	3.3%
		Takara Shuzo
		宝酒造インターナショナルグループ	10,821	12,200	12,291		1,470		13.6%	91	0.8%
		Takara Shuzo International Group
		タカラバイオ グループ		20,541	3,000	3,003		△ 17,537		△85.4%	3	0.1%
		Takara Bio Group
		その他		2,293	2,371	2,363		69		3.0%	△ 7	△0.3%
		Other
		調整額		△ 601	△ 1,198	△ 919		△ 318		－	278	－
		Adjustment
		営業利益（△：損失）		37,945	21,700	22,242		△ 15,703		△41.4%	542	2.5%
		Operating income(Δ:loss)
		受取利息・配当金		1,066	1,300	1,405		339		31.8%	105	8.1%
		Interest and Dividends income
		その他営業外収益		612	600	755		143		23.4%	155	25.9%
		Other, net
		営業外収益		1,678	1,900	2,161		482		28.8%	261	13.7%
		Non-operating income
		支払利息		324	450	450		125		38.8%	0	0.2%
		Interest and discounts expenses
		その他営業外費用		593	650	616		23		3.9%	△ 33	△5.2%
		Other, net
		営業外費用		917	1,100	1,066		149		16.2%	△ 33	△3.0%
		Non-operating expenses
		経常利益（△：損失）		38,706	22,500	23,336		△ 15,369		△39.7%	836	3.7%
		Ordinary income(Δ:loss)
		特別利益		1,681	2,770	4,034		2,353		140.0%	1,264	45.6%
		Extraordinary income
		特別損失		694	670	1,132		437		62.9%	462	69.0%
		Extraordinary loss
		税金等調整前当期純利益（△：損失）	39,692	24,600	26,238		△ 13,453		△33.9%	1,638	6.7%
		Income before income taxes(Δ:loss)
		法人税、住民税及び事業税	10,144	7,800	8,899		△ 1,245		△12.3%	672	8.6%
		Current income taxes
		法人税等調整額		857		△ 426		△ 1,283		－
		Deferred income taxes
		当期純利益（△：損失）		28,690	16,800	17,766		△ 10,924		△38.1%	966	5.8%
		Net income(Δ:loss)
		非支配株主に帰属する当期純利益（△：損失）	7,483	1,800	1,589		△ 5,893		△78.8%	△ 210	△11.7%
		Net income attributable to the noncontrolling interest(Δ:loss)
		親会社株主に帰属する当期純利益（△：損失）	21,206	15,000	16,176		△ 5,030		△23.7%	1,176	7.8%
		Net income attributable to owners of the parent(Δ:loss)
		設備投資額（有形・無形）	14,165	24,307	21,915		7,749		54.7%	△ 2,392	△9.8%
		Capital expenditures
		減価償却費（有形・無形）	9,118	10,100	9,999		880		9.7%	△ 100	△1.0%
		Depreciation and Amortization
		のれん償却額		998	1,300	1,179		181		18.1%	△ 120	△9.3%
		Amortization of goodwill
		営業外収益	受取利息 457、受取配当金 948 など
		Non-operating income	Interest income 457, Dividends income 948 etc.
		営業外費用	支払利息 405、不動産賃貸費用 105、製品等破損損失 44 など
		Non-operating expenses	Interest expense 405, Real estate rental costs 105, Damage loss of products 44, etc.
		特別利益	投資有価証券売却益 3,971 など (前期:受取保険金 678、投資有価証券売却益 674	など）
		Extraordinary income	Gain on sale of investment securities 3,971 etc. (FY2023:Insurance claim income 678, Gain on sale of investment securities 674, etc.)
		特別損失	固定資産除売却損 842、製品自主回収関連損失 82 など (前期: 固定資産除売却損 499 など）
		Extraordinary loss	Loss on sales and retirement of non-current assets 842, Loss on product recall 82, etc. (FY2023: Loss on sales and retirement of non-current assets 499, etc.)

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Takara Holdings Inc. ‐Consolidated‐

② 要約貸借対照表 :Consolidated Balance Sheets (Summary)
	資産の部 :Assets					（百万円 :Millions of Yen）
		2023年3月期		2024年3月期	増減	主な増減理由
		3月期末		3月期末
		As of Mar. 31, 2023		As of Mar. 31, 2024	Change	Reference
	（流動資産）	241,513		245,213	3,700
	(Total current assets)
						（億円 :One hundred millions of Yen）
	現金及び預金	96,820		95,085	△ 1,734
	Cash and deposits
	受取手形及び売掛金	69,717		70,123	406
	Notes and accounts receivable-trade
	有価証券	459		22	△ 436
	Marketable securities
	棚卸資産	66,904		71,052	4,148
	Inventories
	その他	8,305		9,745	1,440
	Other current assets
	貸倒引当金	△ 694		△ 817	△ 123
	Allowance for doubtful accounts
	（固定資産）	157,661		192,254	34,593
	(Total fixed assets)
	〔有形固定資産〕	88,890		104,882	15,991
	[Property, plant and equipment]
	建物及び構築物	36,778		38,298	1,520	（当期の有形・無形固定資産の主な増減内訳）
	Buildings and structures		Reference of Property, plant and equipment and Intangible assets
	機械装置及び運搬具	15,265		16,019	753	新規取得 TS＋41.0、TSI＋66.2、TB＋109.6
	Machinery, equipment and vehicles		Newly purchases
	土地	20,861		21,665	804	減価償却 TS△25.8、TSI△26.1、TB△42.7
	Land		Depreciation
	その他	15,985		28,898	12,913
	Other property, plant and equipment
	〔無形固定資産〕	15,931		18,336	2,404
	[Intangible fixed assets]
	のれん	10,668		12,154	1,485
	Goodwill
	その他	5,262		6,181	918
	Other intangible fixed assets
	〔投資その他の資産〕	52,838		69,036	16,197
	[Investments and other assets]
	投資有価証券	30,573		43,597	13,023	うち 時価評価 TH＋126、売却 TH △8.77
	Investment securities		Market valuation, Sale of investment securities
	その他	22,328		25,502	3,173
	Other assets
	貸倒引当金	△ 64		△ 62	1
	Allowance for doubtful accounts
	資産合計	399,174		437,468	38,293
	Total assets

(TH=Takara Holdings Inc., TS=Takara Shuzo, TSI=Takara Shuzo International Group, TB=Takara Bio Group)

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Takara Holdings Inc. ‐Consolidated‐

② 要約貸借対照表 :Consolidated Balance Sheets (Summary)
	負債及び純資産 の部 :Liabilities and net assets			（百万円 :Millions of Yen）
			2023年3月期	2024年3月期	増減	主な増減理由
			3月期末	3月期末
			As of Mar. 31, 2023	As of Mar. 31, 2024	Change	Reference
	（流動負債）	67,454	80,657	13,202
	(Total current liabilities)
						（億円 :One hundred millions of Yen）
		支払手形及び買掛金	21,775	22,315	539
		Notes and accounts payable-trade
		短期借入金	4,919	10,008	5,089	TH ＋51.6
		Short-term loans payable
		１年内償還予定の社債	0	5,000	5,000	TH ＋50.0 (第15回普通社債 2024年4月償還)
		Current portion of bonds payable	(#15 SB Redemption Apr.2024)
		未払酒税	5,815	8,174	2,358
		Accrued alcohol tax
		未払費用	6,368	8,826	2,457
		Accrued expenses
		その他	28,576	26,333	△ 2,243
		Other current liabilities
	（固定負債）	76,401	76,345	△ 55
	(Total non-current liabilities)
		社債	20,000	15,000	△ 5,000	TH △50.0 (第15回普通社債 2024年4月償還)
		Bonds payable	(#15 SB Redemption Apr.2024)
		長期借入金	15,186	10,422	△ 4,763	TH △51.0
		Long-term loans payable
		退職給付に係る負債	8,925	8,735	△ 190
		Net defined benefit liability
		預り金	5,087	5,081	△ 6
		Deposits from customers
		その他	27,201	37,105	9,904
		Other non-current liabilities
	負債合計	143,856	157,003	13,146
	Total liabilities
		資本金	13,226	13,226	0
		Capital stock
		資本剰余金	1,994	2,716	722
		Capital surplus
		利益剰余金	163,825	169,909	6,084
		Retained earnings
		自己株式	△ 1,682	△ 2,103	△ 420
		Treasury stock
		(株主資本)	177,363	183,749	6,386
		(Total owner's equity)
		その他有価証券評価差額金	12,974	22,511	9,537	TH ＋87.0
		Valuation difference on available-for-sale securities
		繰延ヘッジ損益	286	3	△ 283
		Deffered gains or losses on hedges
		為替換算調整勘定	13,686	22,389	8,702	TSI ＋69.5、TB ＋17.4
		Translation adjustments
		退職給付に係る調整累計額	△ 359	12	371
		Remeasurements of defined benefit plans
		(その他の包括利益累計額)	26,588	44,915	18,327
		(Total valuation and translation adjustments)
		(非支配株主持分)	51,366	51,799	432
		(Noncontrolling interests)
	純資産合計	255,318	280,465	25,146
	Total net assets
	負債純資産合計	399,174	437,468	38,293
	Total liabilities and net assets

(TH=Takara Holdings Inc., TS=Takara Shuzo, TSI=Takara Shuzo International Group, TB=Takara Bio Group)

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Takara Holdings Inc. ‐Consolidated‐

2. 宝酒造 :Takara Shuzo

要約損益計算書 :Statements of Income (Summary)

（百万円 :Millions of Yen）

			2023年3月期	2024年3月期	対前期	対11/9予想
			FY2023	FY2024/Apr. 1, 2023 - Mar. 31, 2024	Change from FY2023	Change from forecast announced Nov. 2023
			実績	11/9予想	実績	増減	率	増減	率
			Actual	Forecast announced	Actual	Change	YOY%	Change	Change%
			(a)	Nov. 9, 2023 (b)	(c)	(c-a)	(c/a-1)	(c-b)	(c/b-1)
		焼酎	36,597	33,655	34,324	△ 2,272	△ 6.2%	669	2.0%
		Shochu
		清酒	12,145	11,358	11,548	△ 596	△ 4.9%	190	1.7%
		Sake
		ソフトアルコール飲料	40,069	42,401	42,290	2,221	5.5%	△ 110	△ 0.3%
		Light-alcohol refreshers
		その他酒類	5,328	5,410	5,434	105	2.0%	24	0.4%
		Other liquors
		本みりん	9,477	9,110	9,562	84	0.9%	452	5.0%
		Hon Mirin
		その他調味料	8,780	9,186	9,223	442	5.0%	37	0.4%
		Other seasonings
		原料用アルコール等	10,522	11,344	11,402	880	8.4%	58	0.5%
		Raw alcohol
		売上高	122,921	122,467	123,786	864	0.7%	1,319	1.1%
		Net sales
		売上原価	93,645	91,201	92,057	△ 1,588	△ 1.7%	856	0.9%
		Cost of sales
		売上総利益	29,276	31,266	31,728	2,452	8.4%	462	1.5%
		Gross profit
		運送費、保管料	7,857	7,879	7,791	△ 65	△ 0.8%	△ 87	△ 1.1%
		Transportation and storage
		広告宣伝費	2,626	3,589	4,390	1,764	67.2%	801	22.3%
		Advertising
		販売促進費	2,457	2,930	2,508	50	2.1%	△ 421	△ 14.4%
		Sales promotion
		研究開発費	367	390	391	23	6.4%	1	0.3%
		Research and development
		管理費、その他	11,076	11,151	11,143	67	0.6%	△ 7	△ 0.1%
		Other, net
		販売費及び一般管理費	24,385	25,939	26,225	1,839	7.5%	286	1.1%
		SG&A expenses
		営業利益（△：損失）	4,890	5,327	5,503	612	12.5%	176	3.3%
		Operating income(Δ:loss)
		営業外収益	544	354	388	△ 156	△ 28.7%	34	9.8%
		Non-operating income
		営業外費用	567	247	256	△ 311	△ 54.9%	9	3.7%
		Non-operating expenses
		経常利益（△：損失）	4,867	5,434	5,635	768	15.8%	201	3.7%
		Ordinary income(Δ:loss)
		特別利益	63	19	23	△ 39	△ 63.3%	4	22.0%
		Extraordinary gain
		特別損失	234	552	510	275	117.3%	△ 41	△ 7.5%
		Extraordinary loss
		税金等調整前当期純利益（△：損失）	4,696	4,901	5,148	452	9.6%	247	5.1%
		Income before income taxes(Δ:loss)
		法人税、住民税及び事業税	1,277	1,522	1,582	305	23.9%	71	4.7%
		Current income taxes
		法人税等調整額	181		11	△ 170	△ 93.9%
		Deferred income taxes
		当期純利益（△：損失）	3,237	3,379	3,554	317	9.8%	175	5.2%
		Net income(Δ:loss)
		設備投資額（有形・無形）	2,763	4,774	4,108	1,344	48.6%	△ 666	△ 14.0%
		Capital expenditures
		減価償却費（有形・無形）	2,467	2,604	2,586	118	4.8%	△ 17	△ 0.7%
		Depreciation and Amortization

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Takara Shuzo

3. 宝酒造インターナショナルグループ :Takara Shuzo International Group

要約損益計算書 :Statements of Income (Summary)

（百万円 :Millions of Yen）

			2023年3月期	2024年3月期	対前期	対11/9予想
			FY2023	FY2024/Apr. 1, 2023 - Mar. 31, 2024	Change from FY2023	Change from forecast announced Nov. 2023
			実績	11/9予想	実績	増減	率	増減	率
			Actual	Forecast announced	Actual	Change	YOY%	Change	Change%
			(a)		Nov. 9, 2023 (b)	(c)	(c-a)	(c/a-1)	(c-b)	(c/b-1)
		海外酒類事業	18,253	21,161	20,926	2,673	14.6%	△ 234	△ 1.1%
		Overseas Alcoholic beverages business
		海外日本食材卸事業	121,354	142,730	141,816	20,461	16.9%	△ 913	△ 0.6%
		Japanese food wholesale business in overseas markets
		その他		2,847	247	249	△ 2,598	△ 91.3%	2	0.8%
		Other
		連結消去	△	4,972	△ 2,740	△ 2,564	2,407	－	175	－
		Elimination
		売上高	137,483	161,400	160,427	22,943	16.7%	△ 972	△ 0.6%
		Net sales
		売上原価	95,088	109,940	108,711	13,623	14.3%	△ 1,228	△ 1.1%
		Cost of sales
		売上総利益	42,394	51,460	51,715	9,320	22.0%	255	0.5%
		Gross profit
		運送費、保管料		4,883	5,448	5,361	478	9.8%	△ 86	△ 1.6%
		Transportation and storage
		広告宣伝費		136	152	143	6	5.1%	△ 8	△ 5.7%
		Advertising
		販売促進費		1,109	1,326	1,169	59	5.4%	△ 156	△ 11.8%
		Sales promotion
		管理費、その他	25,443	32,334	32,748	7,305	28.7%	414	1.3%
		Other, net
		販売費及び一般管理費	31,573	39,260	39,423	7,850	24.9%	163	0.4%
		SG&A expenses
		海外酒類事業		4,895	5,861	5,755	859	17.6%	△ 105	△ 1.8%
		Overseas Alcoholic beverages business
		海外日本食材卸事業		7,559	8,764	8,883	1,324	17.5%	119	1.4%
		Japanese food wholesale business in overseas markets
		その他		1,700	△ 1,186	△ 1,149	△ 2,849	－	36	－
		Other
		連結消去	△	3,334	△ 1,239	△ 1,197	2,136	－	41	－
		Elimination
		営業利益（△：損失）	10,821	12,200	12,291	1,470	13.6%	91	0.8%
		Operating income(Δ:loss)
		営業外収益		315	436	483	167	53.0%	47	10.8%
		Non-operating income
		営業外費用		169	575	715	546	321.9%	140	24.5%
		Non-operating expenses
		経常利益（△：損失）	10,967	12,061	12,059	1,091	10.0%	△ 1	△ 0.0%
		Ordinary income(Δ:loss)
		特別利益		8	25	42	33	398.1%	17	69.4%
		Extraordinary gain
		特別損失		68	50	65	△ 2	△ 3.9%	15	31.5%
		Extraordinary loss
		税金等調整前当期純利益（△：損失）	10,907	12,036	12,036	1,128	10.3%	0	0.0%
		Income before income taxes(Δ:loss)
		法人税、住民税及び事業税		3,255	3,618	4,012	757	23.3%	△ 15	△ 0.4%
		Current income taxes
		法人税等調整額		28		△ 410	△ 439	－
		Deferred income taxes
		当期純利益（△：損失）		7,623	8,418	8,434	810	10.6%	16	0.2%
		Net income(Δ:loss)
		非支配株主に帰属する当期純利益（△：損失）		1,189	1,021	982	△ 206	△ 17.4%	△ 38	△ 3.8%
		Net income attributable to the noncontrolling interest(Δ:loss)
		親会社株主に帰属する当期純利益（△：損失）		6,434	7,397	7,451	1,017	15.8%	54	0.7%
		Net income attributable to owners of the parent(Δ:loss)
		設備投資額（有形・無形）		4,704	3,187	6,624	1,919	40.8%	3,437	107.8%
		Capital expenditures
		減価償却費（有形・無形）		2,043	2,439	2,618	575	28.2%	179	7.4%
		Depreciation and Amortization
		のれん償却額		399	701	539	140	35.1%	△ 161	△ 23.1%
		Amortization of goodwill

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Takara Shuzo International Group

4. タカラバイオグループ :Takara Bio Group

要約損益計算書 :Statements of Income (Summary)

（百万円 :Millions of Yen）

			2023年3月期	2024年3月期	対前期	対11/9予想
			FY2023	FY2024/Apr. 1, 2023 - Mar. 31, 2024	Change from FY2023	Change from forecast announced Nov. 2023
			実績	11/9予想	実績	増減	率	増減	率
			Actual	Forecast announced	Actual	Change	YOY%	Change	Change%
			(a)	Nov. 9, 2023 (b)	(c)	(c-a)	(c/a-1)	(c-b)	(c/b-1)
		試薬	65,925	32,792	31,961	△ 33,963	△ 51.5%	△ 830	△ 2.5%
		Reagents
		機器	1,375	1,314	892	△ 482	△ 35.1%	△ 421	△ 32.0%
		Instruments
		受託	8,200	8,652	7,997	△ 202	△ 2.5%	△ 654	△ 7.6%
		CDMO
		遺伝子医療	2,640	2,740	2,653	12	0.5%	△ 87	△ 3.2%
		Gene Therapy
		売上高	78,142	45,500	43,505	△ 34,636	△ 44.3%	△ 1,994	△ 4.4%
		Net sales
		売上原価	33,377	17,399	16,597	△ 16,779	△ 50.3%	△ 801	△ 4.6%
		Cost of sales
		売上総利益	44,765	28,100	26,908	△ 17,856	△ 39.9%	△ 1,191	△ 4.2%
		Gross profit
		運送費、保管料	653	638	571	△ 81	△ 12.4%	△ 66	△ 10.3%
		Transportation and storage
		広告宣伝費	48	70	72	24	49.9%	2	4.0%
		Advertising
		販売促進費	699	796	676	△ 23	△ 3.3%	△ 119	△ 15.0%
		Sales promotion
		研究開発費	8,575	8,810	8,324	△ 251	△ 2.9%	△ 485	△ 5.5%
		Research and development
		管理費、その他	14,247	14,785	14,259	12	0.1%	△ 525	△ 3.6%
		Other, net
		販売費及び一般管理費	24,224	25,100	23,905	△ 318	△ 1.3%	△ 1,194	△ 4.8%
		SG&A expenses
		営業利益（△：損失）	20,541	3,000	3,003	△ 17,537	△ 85.4%	3	0.1%
		Operating income(Δ:loss)
		営業外収益	363	394	513	150	41.5%	119	30.4%
		Non-operating income
		営業外費用	221	194	111	△ 110	△ 49.7%	△ 82	△ 42.5%
		Non-operating expenses
		経常利益（△：損失）	20,682	3,200	3,405	△ 17,277	△ 83.5%	205	6.4%
		Ordinary income(Δ:loss)
		特別利益	930	1	3	△ 927	△ 99.6%	2	235.5%
		Extraordinary income
		特別損失	388	60	554	165	42.7%	494	824.9%
		Extraordinary loss
		税金等調整前当期純利益（△：損失）	21,224	3,140	2,853	△ 18,370	△ 86.6%	△ 286	△ 9.1%
		Income before income taxes(Δ:loss)
		法人税、住民税及び事業税	4,679	1,110	1,292	△ 3,386	△ 72.4%	233	21.0%
		Current income taxes
		法人税等調整額	496		50	△ 446	△ 89.8%
		Deferred income taxes
		当期純利益（△：損失）	16,047	2,030	1,510	△ 14,537	△ 90.6%	△ 519	△ 25.6%
		Net income(Δ:loss)
		非支配株主に帰属する当期純利益（△：損失）	35	30	29	△ 6	△ 18.1%	△ 0	△ 2.3%
		Net income attributable to the noncontrolling interest(Δ:loss)
		親会社株主に帰属する当期純利益（△：損失）	16,012	2,000	1,480	△ 14,531	△ 90.8%	△ 519	△ 26.0%
		Net income attributable to owners of the parent(Δ:loss)
		設備投資額（有形・無形）	6,516	16,024	10,960	4,443	68.2%	△ 5,064	△ 31.6%
		Capital expenditures
		減価償却費（有形・無形）	4,050	4,552	4,279	229	5.7%	△ 272	△ 6.0%
		Depreciation and Amortization
		のれん償却額	599	635	640	41	6.9%	5	0.8%
		Amortization of goodwill

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Takara Bio Group

5. 6年間の財務サマリー（グループ別） :Six-Year Financial Summary by Business Group

	宝ホールディングス（連結） :Takara Holdings Inc. -Consolidated-							（百万円 :Millions of Yen）
				2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	前期対比
				3月期	3月期	3月期	3月期	3月期	3月期	Change from FY2023
				FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	増減		率
				Change		YOY%
	売上高	Net sales		277,443	281,191	278,443	300,918	350,665	339,372	△ 11,293		△ 3.2%
	売上原価	Cost of sales		168,694	172,574	162,849	187,376	230,723	225,438	△ 5,285		△ 2.3%
	（売上高原価率）	(Ratio to Net sales)		60.8%	61.4%	58.5%	62.3%	65.8%	66.4%	+0.6pt		1.0%
	売上総利益	Gross profit		108,749	108,617	115,594	113,541	119,941	113,933	△ 6,008		△ 5.0%
	販売費及び一般管理費	SG&A expenses		90,945	92,781	93,999	70,187	81,996	91,691	9,695		11.8%
	（売上高販管費率）	(Ratio to Net sales)		32.8%	33.0%	33.8%	23.3%	23.4%	27.0%	+3.6pt		15.5%
	営業利益（△：損失）	Operating income(Δ:loss)		17,804	15,836	21,595	43,354	37,945	22,242	△ 15,703		△ 41.4%
	（売上高営業利益率）	(Ratio to Net Sales)		6.4%	5.6%	7.8%	14.4%	10.8%	6.6%	△4.3pt		△ 39.4%
	販売促進費、販売促進引当金繰入 Sales promotion and allowance for s.p.		34,012	35,073	34,128	3,883	4,220	4,315	95		2.3%
	（売上高販促費率）	(Ratio to Net sales)		12.3%	12.5%	12.3%	1.3%	1.2%	1.3%	+0.1pt		5.7%
	研究開発費	R&D expenses		4,708	4,259	5,914	6,484	8,949	8,725	△ 224		△ 2.5%
	（売上高研究開発費率）	(Ratio to Net sales)		1.7%	1.5%	2.1%	2.2%	2.6%	2.6%	+0.0pt		0.7%
	設備投資額（有形・無形）	Capital expenditures		10,671	14,195	13,775	16,213	14,165	21,915	7,749		54.7%
	減価償却費（有形・無形）	Depreciation and Amortization		6,490	7,626	8,068	8,425	9,118	9,999	880		9.7%
	のれん償却額	Amortization of goodwill		865	847	865	875	998	1,179	181		18.1%
	※2022年3月期より、収益認識に関する会計基準等の適用に伴い、従来販売費 及び一般管理費で処理していた費用の一部を売上高から控除しております。
	宝酒造 :Takara Shuzo									（百万円 :Millions of Yen）
				2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	前期対比
				3月期	3月期	3月期	3月期	3月期	3月期	Change from FY2023
				FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	増減		率
				Change		YOY%
	売上高	Net sales		152,457	153,141	152,537	119,710	122,921	123,786	864		0.7%
	売上原価	Cost of sales		91,441	92,822	92,439	90,898	93,645	92,057	△ 1,588		△ 1.7%
	（売上高原価率）	(Ratio to Net sales)		60.0%	60.6%	60.6%	75.9%	76.2%	74.4%	△1.8pt		△ 2.4%
	売上総利益	Gross profit		61,015	60,318	60,098	28,811	29,276	31,728	2,452		8.4%
	販売費及び一般管理費	SG&A expenses		55,067	56,142	55,218	24,676	24,385	26,225	1,839		7.5%
	（売上高販管費率）	(Ratio to Net sales)		36.1%	36.7%	36.2%	20.6%	19.8%	21.2%	+1.3pt		6.8%
	営業利益（△：損失）	Operating income(Δ:loss)		5,948	4,175	4,879	4,135	4,890	5,503	612		12.5%
	（売上高営業利益率）	(Ratio to Net sales)		3.9%	2.7%	3.2%	3.5%	4.0%	4.4%	+0.5pt		11.7%
	販売促進費、販売促進引当金繰入 Sales promotion and allowance for s.p.		32,658	33,844	32,981	2,423	2,457	2,508	50		2.1%
	（売上高販促費率）	(Ratio to Net sales)		21.4%	22.1%	21.6%	2.0%	2.0%	2.0%	+0.0pt		1.4%
	設備投資額（有形・無形）	Capital expenditures		3,128	5,520	1,430	1,785	2,763	4,108	1,344		48.6%
	減価償却費（有形・無形）	Depreciation and Amortization		2,248	2,736	2,848	2,590	2,467	2,586	118		4.8%
	※2022年3月期より、収益認識に関する会計基準等の適用に伴い、従来販売費 及び一般管理費で処理していた費用の一部を売上高から控除しております。
	宝酒造インターナショナルグループ :Takara Shuzo International Group						（百万円 :Millions of Yen）
				2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	前期対比
				3月期	3月期	3月期	3月期	3月期	3月期	Change from FY2023
				FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	増減		率
				Change		YOY%
	売上高	Net sales		77,834	82,765	69,589	102,186	137,483	160,427	22,943		16.7%
	売上原価	Cost of sales		54,823	58,882	48,983	70,045	95,088	108,711	13,623		14.3%
	（売上高原価率）	(Ratio to Net sales)		70.4%	71.1%	70.4%	68.5%	69.2%	67.8%	△1.4pt		△ 2.0%
	売上総利益	Gross profit		23,010	23,883	20,605	32,140	42,394	51,715	9,320		22.0%
	販売費及び一般管理費	SG&A expenses		18,478	20,351	19,562	23,667	31,573	39,423	7,850		24.9%
	（売上高販管費率）	(Ratio to Net sales)		23.7%	24.6%	28.1%	23.2%	23.0%	24.6%	+1.6pt		7.0%
	営業利益（△：損失）	Operating income(Δ:loss)		4,532	3,532	1,043	8,472	10,821	12,291	1,470		13.6%
	（売上高営業利益率）	(Ratio to Net sales)		5.8%	4.3%	1.5%	8.3%	7.9%	7.7%	△0.2pt		△ 2.7%
	設備投資額（有形・無形）	Capital expenditures		1,162	2,696	2,802	844	4,704	6,624	1,919		40.8%
	減価償却費（有形・無形）	Depreciation and Amortization		1,013	1,434	1,430	1,675	2,043	2,618	575		28.2%
	のれん償却額	Amortization of goodwill		362	350	379	374	399	539	140		35.1%
	タカラバイオグループ :Takara Bio Group							（百万円 :Millions of Yen）
				2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	前期対比
				3月期	3月期	3月期	3月期	3月期	3月期	Change from FY2023
				FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	増減		率
				Change		YOY%
	売上高	Net sales		35,841	34,565	46,086	67,699	78,142	43,505	△ 34,636		△ 44.3%
	売上原価	Cost of sales		15,155	13,459	14,214	18,488	33,377	16,597	△ 16,779		△ 50.3%
	（売上高原価率）	(Ratio to Net sales)		42.3%	38.9%	30.8%	27.3%	42.7%	38.1%	△4.6pt		△ 10.7%
	売上総利益	Gross profit		20,685	21,105	31,872	49,211	44,765	26,908	△ 17,856		△ 39.9%
	販売費及び一般管理費	SG&A expenses		15,221	14,830	17,919	20,309	24,224	23,905	△ 318		△ 1.3%
	（売上高販管費率）	(Ratio to Net sales)		42.5%	42.9%	38.9%	30.0%	31.0%	54.9%	+23.9pt		77.2%
	営業利益（△：損失）	Operating income(Δ:loss)		5,463	6,274	13,952	28,902	20,541	3,003	△ 17,537		△ 85.4%
	（売上高営業利益率）	(Ratio to Net sales)		15.2%	18.2%	30.3%	42.7%	26.3%	6.9%	△19.4pt		△ 73.7%
	研究開発費	R&D expenses		4,337	3,869	5,545	6,109	8,575	8,324	△ 251		△ 2.9%
	（売上高研究開発費率）	(Ratio to Net sales)		12.1%	11.2%	12.0%	9.0%	11.0%	19.1%	+8.2pt		74.3%
	設備投資額（有形・無形）	Capital expenditures		6,002	5,365	8,897	13,180	6,516	10,960	4,443		68.2%
	減価償却費（有形・無形）	Depreciation and Amortization		2,691	2,921	3,220	3,554	4,050	4,279	229		5.7%
	のれん償却額	Amortization of goodwill		502	496	486	500	599	640	41		6.9%

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Six-Year Financial Summary by Business Group

6. 2024年3月期 参考資料 :Reference Data for the Year Ended March 31, 2024

① 為替前提及び売上高に対する為替レート変動の影響 :Exchange rates and effect of change in exchange rates on net sales

◆為替前提（海外子会社P/L換算用） :Exchange rates for the income statement of oversea subsidiaries （円 : Yen）

		2023年3月期
		FY2023
		実績
		Actual
		(a)
米ドル :	US dollar	131.64
ポンド:	Pound	162.02
ユーロ:	Euro	138.15
人民元:	Yuan	19.50
100ウォン: 100 Won	10.18
インドルピー: Rupee	1.67
ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ :Australian dollar	91.13

2024年3月期

FY2024/Apr. 1, 2023 - Mar. 31, 2024

実績

Actual

前期差

1. Change(b-a)

140.669.02

175.0313.01

1. 13.95

1. 0.32

10.770.59

1.700.03

93.352.22

◆売上高に対する為替レート変動の影響額 :Effect of change in exchange rates on net sales

（百万円 :Millions of Yen）

対前期

Change from FY2023

		宝ホールディングス 計	12,662
		Net sales of Takara Holdings Inc. -Consolidated-
			宝酒造ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 計	11,123
			Net sales of Takara Shuzo International Group
			海外酒類事業	1,311
			Overseas Alcoholic beverages business
			海外日本食材卸事業	9,974
			Japanese food wholesale business in overseas markets
			その他および調整額	△ 162
			Other / Adjustment
			タカラバイオグループ 計	1,539
			Net sales of Takara Bio Group
			試薬	1,332
			Reagents
			機器	24
			Instruments
			受託	10
			CDMO
			遺伝子医療	171
			Gene Therapy
	② 海外売上高比率の推移 :Change in overseas sales ratio
					（百万円 :Millions of Yen ）

			2023年3月期 実績
				FY2023 Actual
			売上高計	海外売上高	海外売上高比率
			Net Sales	Overseas Sales	Overseas Sales Ratio
		宝酒造	122,921	0	－
		Takara Shuzo
		宝酒造ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ	137,483	136,900	99.6%
		Takara Shuzo International Group
		タカラバイオグループ	78,142	32,475	41.6%
		Takara Bio Group
		その他および調整額	12,117	0	－
		Other / Adjustment
		宝ホールディングス（連結）	350,665	169,375	48.3%
		Takara Holdings Inc. -Consolidated-

2024年3月期 実績

FY2024 Actual

売上高計	海外売上高	海外売上高比率
Net Sales	Overseas Sales	Overseas Sales Ratio
123,786	0	－
160,427	159,642	99.5%
43,505	28,071	64.5%
11,652	0	－
339,372	187,714	55.3%

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Reference Data