HELMA EIGENHEIMBAU AG 
By Lehrte, 2. September 2013 - Die HELMA Eigenheimbau AG, Spezialist für individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte, begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1X3HZ2) mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro. Bei einer Laufzeit von fünf Jahren bietet die Schuldverschreibung eine jährliche Verzinsung von 5,875 %. Der Emissionserlös soll ausschließlich für das weitere organische Wachstum des HELMA-Konzerns verwendet werden. Das Unternehmensrating, durchgeführt von der Creditreform Rating AG im Juli 2013, wurde auf BBB (Investment-Grade) festgesetzt.
Die Zeichnungsfrist beginnt am 9. September und endet voraussichtlich am 17. September 2013 (vorzeitige Schließung vorbehalten). Anschließend ist eine Einbeziehung in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) in das Segment Entry Standard für Anleihen geplant. Institutionelle Investoren können direkt über die Steubing AG in ihrer Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner zeichnen. Privatanleger können die Anleihe mit Beginn der Zeichnungsfrist über ihre Haus oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt zeichnen.
Der Wertpapierprospekt wurde am 2. September 2013 von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert.
Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Internetseite der HELMA Eigenheimbau AG (www.helma.de/investor-relations/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download sowie am Sitz der HELMA Eigenheimbau AG in gedruckter Form bereit.
Eckdaten zur AnleiheEmittentin: | HELMA Eigenheimbau AG |
Volumen: | Bis zu 25 Mio. Euro |
ISIN / WKN: | DE000A1X3HZ2 / A1X3HZ |
Unternehmensrating: | BBB (Investment-Grade; Creditreform Rating AG, Juli 2013) |
Kupon: | 5,875 % p. a. |
Ausgabepreis: | 100 % |
Zeichnungsfrist: |
09.09.2013 bis 17.09.2013 |
Valuta: | 19.09.2013 |
Laufzeit: | 5 Jahre: 19.09.2013-19.09.2018 (ausschließlich) |
Zinszahlung: | Jährlich, nachträglich zum 19.09. eines jeden Jahres (erstmals 2014) |
Rückzahlung: | 100 % |
Rückzahlungstermin: | 19.09.2018 |
Stückelung: | 1.000 Euro |
Mindestanlagebetrag: | 1.000 Euro |
Status: | Nicht nachrangig, nicht besichert |
Kündigungsrecht: | Kündigungsrecht der Emittentin:
Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger
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Covenants: | Ausschüttungsbegrenzung in Höhe von 50 % des Bilanzgewinns |
Börse: | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen |
Sole Global Coordinator und Bookrunner: | Steubing AG |
ÜBER DIE HELMA EIGENHEIMBAU AG
Die HELMA Eigenheimbau AG ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns.
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Frank Ostermair / Linh Chung
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