ClearSale S A : Fato Relevante

Clear Sale S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 03.802.115/0001-98

NIRE 35.3.0037927-6

FATO RELEVANTE

Aquisição da Beta Learning, empresa de desenvolvimento de software

São Paulo, 17 de janeiro de 2022 - A Clear Sale S.A. ("Companhia" ou "ClearSale") em atendimento à Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, e às disposições do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), informa aos seus acionistas e ao mercado que adquiriu, nesta data, a totalidade das quotas representativas do capital social da Beta Learning Consultoria e Desenvolvimento de Software Ltda. ("Beta Learning") ("Transação").

Sobre a Beta Learning

Fundada em 2019 e sediada em São Carlos, a Beta Learning é uma empresa especializada em serviços de desenvolvimento de softwares em diversos segmentos e treinamento corporativo e técnico de software. Atualmente a Beta Learning possui 110 funcionários, sendo 97 com experiência técnica, e atende uma carteira de 11 clientes. Além disso, a Beta Learning opera a Escola de Líderes, uma plataforma de treinamento de liderança consciente e humanizada com mais de 1.000 pessoas capacitadas.

Por estar baseada em São Carlos, um polo tecnológico nacional, a Beta Learning possui uma ampla rede de relacionamentos, gerando potencial de atração de futuros talentos.

Sobre a Transação

Em um cenário de escassez de mão de obra técnica, a Transação contribui com o incremento do time técnico da ClearSale, reforçando a manutenção e o desenvolvimento de novos de produtos para melhor atender os seus clientes, principalmente para o produto de Onboarding. Mais do que isso, a Transação viabiliza esse incremento de time com talentos que tem fit cultural comprovado, considerando que a Companhia já é cliente da Beta desde 2020.

O preço a ser pago pela ClearSale como contrapartida da transação é composto por uma parcela fixa no valor de R$ 40,1 milhões e duas parcelas adicionais, com expectativa de R$12,4 milhões, contingentes e variáveis, vinculadas ao desempenho da Sociedade nos 24 meses seguintes à presente data. Alguns dos vendedores se comprometeram a, sujeito a determinadas condições, utilizar uma parcela do valor recebido como resultado da Transação para adquirir, em bolsa, ações de emissão da ClearSale.

A ClearSale esclarece que está providenciando a elaboração, por avaliador independente especializado, dos laudos de que tratam o inciso I e as alíneas 'b' e 'c' do inciso II do artigo 256, a fim de verificar se a Transação deverá ser submetida oportunamente à Assembleia Geral da Companhia para ratificação, nos termos dos §§1º e 2º do artigo 256 da Lei das S.A.

Caso ratificação ora referida seja exigida e caso se verifique que o preço pago na Transação ultrapassa uma vez e meia o maior dos valores indicados no inciso II do artigo 256 da Lei das S.A, será assegurado direito de retirada ao acionista da ClearSale que dissentir da deliberação da Assembleia que aprovar a Transação, nos termos do art. 137 da Lei nº 6.404/76.

Renan Shigueo Ikemoto

Diretor de Relações com Investidores

Clear Sale S.A.

A Publicly Listed Authorized Capital Company

CNPJ/MF nº 03.802.115/0001-98

NIRE 35.3.0037927-6

MATERIAL FACT

Beta Learning Acquisition

São Paulo, January 17, 2022 - The Clear Sale S.A. ("Company" or "ClearSale"), in compliance with CVM Resolution No. 44, dated August 23, 2021, and the provisions of paragraph 4 of article 157 of Law No. 6,404, of December 15, 1976 ("Corporation Law"), hereby informs its shareholders and the market that it acquired, on this date, the entirety of the shares representing the capital stock of Beta Learning Consultoria e Desenvolvimento de Software Ltda. ("Beta Learning") ("Transaction").

About Beta Learning

Founded in 2019 and based in São Carlos, Beta Learning is a company specialized in software development services in various segments and corporate and technical software training. Beta Learning currently has 110 employees, 97 of whom have technical experience, and serves a portfolio of 11 clients. In addition, Beta Learning operates the School of Leaders, a conscious and humanized leadership training platform with more than 1,000 trained people.

As it is based in São Carlos, a national technology hub, Beta Learning has a wide network of relationships, generating potential for attracting future talents.

About the transaction

In a scenario of technical labor shortage, the Transaction contributes to the increase of ClearSale's technical team, reinforcing the maintenance and development of new products to better serve its clients, especially for the Onboarding product. More than that, the Transaction enables this team increase with talents that have a proven cultural fit, considering that the Company has already been a Beta client since 2020.

The price to be paid by ClearSale as consideration for the transaction is composed of a fixed installment in the amount of R$40.1 million and two additional installments, with an expectation of R$12.4 million, contingent and variable, linked to the Company's performance in the 24 months after the present date. Some of the sellers have undertaken, subject to certain conditions, to use a portion of the amount received as a result of the Transaction to acquire, on the stock exchange, shares issued by ClearSale.

ClearSale clarifies that it is arranging for the preparation, by a specialized independent appraiser, of the reports referred to in item I and items 'b' and 'c' of item II of article 256, in order to verify whether the Transaction must be submitted in due course to the General Meeting of the Company for ratification, pursuant to §§1 and 2 of article 256 of the Brazilian Corporate Law.

If the aforementioned ratification is required and if it is verified that the price paid in the Transaction exceeds one and a half time the highest of the values indicated in item II of article 256 of the Brazilian Corporate Law, the right of withdrawal will be granted to the CLearSale's shareholder who disagrees with the resolution of the General Meeting that approves the Transaction, pursuant to art. 137 of Law No. 6,404/76.

Renan Shigueo Ikemoto

Investor Relations Officer